ברבעון האחרון של השנה ולקראת סוף השנה מתחילים כולם לתכנן מה הולך להיות בשנה הבאה.

התכנון יכול להיות מכמה זוויות שונות אך בעיקר מהכיוון המכירתי.

כשאומרים לאנשי מכירות לבנות תוכנית עבודה הם ישר רצים למספרים, כמה אמכור בכל יום וכמה אמכור בכל חודש וכדומה. אך אני רוצה להתמקד כעת על בניית תוכנית עבודה לסוכן ביטוח מכיוונים נוספים. אני בעיקר אשאל את השאלות שעל סוכן הביטוח לשאול את עצמו בעת הבניית תוכנית העבודה.

תוכנית עבודה שיווקית – כיצד אני הולך ל"געת" בשנה החדשה בלקוחות שלי? מה אני הולך לעשות מבחינה שיווקית על מנת להרחיב את החשיפה שלי מול לקוחות פוטנציאלים חדשים? כיצד אני רוצה שלקוחות פוטנציאלים יראו אותי ברשתות החברתיות? איזה מסר אני רוצה להעביר לכל מי שאהיה חשוף אליו?

תוכנית עבודה דיגיטלית – האם בשנה החדשה אני הולך להכנס לעולם הדיגיטל בכל הקשור למכירת ביטוח? כיצד זה יבוא לידי ביטוי ביום יום? כיצד זה יבוא לידי ביטוי בעבודת המשרד פנימה? כיצד זה יבוא לידי ביטוי בתקשורת שלי עם לקוח קיים ו/או לקוח חדש?

תוכנית עבודה מקצועית – האם אני נכנס השנה לנישה חדשה? הולך להתמקצע בה וללמוד אותה לעומק? האם אני הולך לעדכן את הלקוחות שלי בכל מיני תחומים חדשים בעולם הביטוח ובתמורות שלהם?

תוכנית עבודה עיסקית – כמה עסקים חדשים אני רוצה להכניס למשרד השנה? האם הם יהיו בתחום מסוים ספציפי? האם הם יהיו בתחום הנישה החדשה שאני הולך להתמקצע בה?

תוכנית עבודה מספרית – כמה אני הולך למכור השנה? את זה עושים כמובן רק על ידי יעדים בשליטתי. על יעד שבשליטתי אסביר כבר בפעם הבאה.

לסיום אסכם שבבואנו לבנות תוכנית עבודה יש לקחת את התוכנית ולחלק אותה למספר תוכניות עבודה משניות ולתת יחס הולם לכל אחת בנפרד.

בהצלחה